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2019年关于科技题材的猜想
发布日期:2019-10-29 18:41   来源:未知   阅读:

  2019年很可能是军工行业拐点,央企军工集团改革叠加订单改善明显。全球军费开支增加,我国国防建设继续加大投入。海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性,当前国防军工行业在最近三年的估值底部位置,基本面的持续边际改善,对于这个板块将迎来新一轮投资机会。未来的战争必定是科技势力的对抗,低估值高速成长的科技军工类标的是目前最好的配置品种。从中短期角度看,军工行业一季报和中报业绩增长,行业景气度上行阶段。之前军工调整了3年时间,筹码已经洗干净了很多,没有潜伏的机构砸盘,适合资金入场交易。周期、金融、消费和成长经过上半年的暴涨,正在消化高估值,“消费降级”也在影响基本面,需要新的景气板块接力。这样一来,军工行业出现了比较优势,最近也看到资金在不断流入。军工企业拥有数量众多的厂房、机器、工程师、核心技术。从经验数据判断,PS的极限水平维持在2倍。销售净利率越低,PE水平越高。一旦军工企业的定价机制发生重大调整,军工企业的估值水平会快速下降。

  航电系统是支持飞机完成任务使命所有电子设备的总和。未来战争是海、陆、空、天立体化战争,是敌我双方军事实力的对抗,在很大程度上表现为体系与体系的对抗。航电系统成本在战机总成本的45%,并且这一数字在不断提高。

  北斗卫星导航系统是中国自主建设、独立运行并与世界其他卫星导航系统相兼容的全球卫星导航系统,全球四大卫星导航系统之一。到2020年,我国建成由30余颗卫星及地面运行控制系统组成的全球卫星导航系统,具备全球服务能力,基本实现北斗卫星导航系统全球覆盖,具备为全球用户提供导航定位服务能力。通过实施增强卫星导航性能的基础工程,将形成完整的卫星导航综合应用基础支撑体系,具有实时分米级和事后厘米级应用服务能力,有效增强卫星导航系统性能和服务能力,北斗导航作为我国关键空间信息基础设施,自启动之初就肩负着重任,随着北斗系统的逐步建成以及北斗基础支撑能力的逐步提升,未来北斗在我国卫星导航产业中的所占份额也将有望快速扩大。随着北斗系统的建设,北斗产业链正在逐步成熟,北斗卫星导航系统已广泛应用于交通、电力、金融等十几个行业领域,2018年随着政策的落地以及军队建设的需求,北斗产业链或将迎来发展机遇。

  北方导航:阿里巴巴、兵器工业集团共同投资的独角兽千寻位置。今日宣布成立“天音计划”采用地球同步轨道卫星和互联网双路播发,为包括沙漠、海洋、高空等无网络覆盖区域、网络覆盖断续的区域提供7×24小时高可用的动态厘米级定位服务。目前服务覆盖中国地区,将于2021年实现全球覆盖。寻位置注册资本20亿元,中国兵器工业集团公司和阿里巴巴集团各出资10亿,各自占股50%,是我国国家北斗地基增强系统“全国一张网”的承建和运营单位之一。(千寻位置业务虽然不在⎧上市公司⎫,但从市场预期看大家都认为千寻位置会注入上市公司,这个预期其实合乎逻辑,因为兵器工业集团制导的上市平台只有北方导航,这个预期这个题材非常好,但不会注入上市公司的,上市公司也装不下,从大众交易情绪角度来看这个标的是龙头,龙头地位与基本面无关,更在乎的是大众交易情绪。)

  超图软件:GIS基础软件业务方面,公司占据国内市场龙头地位。公司SuperMap GIS基础软件产品目前已经有700多家合作伙伴,产品应用于上百个细分行业,占据了行业制高点。根据中国市场情报中心的调查报告,公司基础软件业务已经超过国外龙头品牌,稳居 GIS 基础软件中国区市场份额第一。(导航系统是个很好的题材,但核心技术谁也没有,因为卫星是国家的,那么能实现盈利的只有导航运维公司,这个权限谁也拿不到,那么只有地图软件可以实现盈利)

  这个板块我偏重于软件,因为硬件部分虽然很重要,但同质化竞争激烈,没啥意思。

  四创电子(中电科38所,DSP)、国睿科技(中电科14所,DSP)、紫光国芯等;民参军:振芯科技、景嘉微、耐威科技、高德红外等。当前我国军工芯片设计产品涵盖传感芯片、通信芯片、控制芯片、存储芯片及功率芯片等。传感芯片领域,神算网高手论坛需要把外籍人士资质考核和审查如高德红外开展红外焦平面探测器、红外光学系统设计及后续电子电路设计等;耐威科技基于MEMS技术从事加速度、压力、惯性、流量、红外等多种传感器设计制造;中电科44所从事半导体光发射器件、光探测器件、集成光学器件等的研制设计、制造;中电科13所从事半导体高端传感器等的设计、封装。通信芯片方面,金信诺从事射频传输、⎧5G⎫核心配套元器件(PCB板、芯片)等产品的研制;雷科防务成功开发了核心基带处理芯片、北斗系列模块、北斗系列整机,在部队通用装备、专用装备等领域进行了广泛应用,并获得了军队科技进步二等奖、北斗导航协会三等奖等荣誉;振芯科技则开展北斗导航终端关键元器件(包括基带芯片、射频芯片等)的设计、研制。控制芯片方面公司较多,如中电科38所研制的“魂芯一号”被授予“国防科技工业⎧军民融合⎫发展”技术创新奖,据观察者网报道,其性能高于同期市场同类DSP芯片4~6倍,并成功应用在我国空警-500预警机雷达等多个国防科技装备上,成为我国首款广泛应用于国防科技装备的高端自主数字信号处理器;中电科38所最新发布的、完全自主设计的数字信号处理器“魂芯二号A”,据搜狐网报道,在一秒钟内能完成千亿次浮点操作运算,单核性能超过当前国际市场上同类芯片性能4倍;中电科14所联合清华大学等单位研制华睿DSP;欧比特从事嵌入式SoC芯片类产品、景嘉微从事GPU等芯片研制,上海贝岭从事计量及SoC芯片设计及紫光国芯从事特种微处理器、FPGA芯片等的研制;存储芯片方面,雷科防务从事各类嵌入式军用存储设备,兴森科技从事SSD硬盘使用的NAND Flash、移动设备中的存储MMC等,上海贝岭从事非挥发存储器设计,紫光国芯则从事特种 DRAM 产品的研制,具体包括SDRAM、DDR、DDR2、DDR3等四大类十多个品种,处于国产DRAM存储器供应商领导地位。

  核心技术+综合服务产品模式,布局关键信息基础设施系统相关产品和集成、国产替代、军工信息化。建议重点关注:烽火通信(子公司烽火星空网络流量管控取证龙头)、中国软件(包括数据库、操作系统、服务集成的关键卡位者)、大唐电信(党政军以及关键行业的核心芯片与设备提供者)、中兴通讯(信息基础设施关键设备提供者)、航天信息(特一级资质、新的安全可控白名单入围公司)、海格通信(北斗及军工信息化)。

  自主可控和国家信息安全紧密相关,是中国信息化产业发展的必经之路,也是国家安全战略的要求,在中国信息化进程中具有长期投资价值。自主可控具备急切的市场需求,据不完全统计,根据目前的从业人员数量和需求,仅考虑党政军和八大重要行业,在基础IT设施方面(含网络)的国产替代空间已达万亿,按照平均4-5年的更换周期,稳定后每年将会带来2000亿的替代空间。

  国产条件成熟,政策共振推动行业持续向好,自主可控有望成为计算机行业未来4-5 年增长最快的子方向。有机构预测将开启新一轮完全自主可控的IT 设备和系统的采购及建设新周期,并将持续4-5 年。

  中办、国办去年印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,提出到2018年末,使IPv6活跃用户数达到2亿,在互联网用户中的占比不低于20%,国内用户量排名前50位的商业网站全面支持IPv6;到2020年末,IPv6活跃用户数超过5亿;到2025年末,网络、应用、终端全面支持IPv6。该计划还提出了多项重点任务,包括升级改造移动和固定网络、升级改造互联网数据中心等。IP v6优点主要有以下几点:

  1. 更大的地址空间IPv4中规定IP地址长度为32位,即有2^32-1个地址,大约43亿;而IPv6中IP地址的长度为128位,即有2^128-1个地址,比IPV6整整多了2^94个地址,按目前全球人口总数计算,IPv6理论上可让地球上的每个人将拥有1852个IP地址,完全可以满足全球的需求。

  2. 更快捷高速IPv6的地址分配一开始就遵循聚类(Aggregation)的原则,这使得路由器能在路由表中用一条记录(Entry)表示一片子网,大大减小了路由器中路由表的长度,提高了路由器转发数据包的速度,据悉IPV6将比现在的网络传输速度提高‪1000-10000‬倍,并增加了网络层的安全机制和采用层次化的地址结构,为用户提供最佳安全性和移 动性的互联网连接。

  3. 增强的组播(Multicast)支持以及对流的支持(Flow-control)这使得网络上的多媒体应用有了长足发展的机会,为服务质量(QoS)控制提供了良好的网络平台.

  4. 加入了对自动配置(Auto-configuration)的支持。这是对DHCP协议的改进和扩展,使得网络(尤其是局域网)的管理更加方便和快捷.

  在使用IPv6网络中用户可以对网络层的数据进行加密并对IP报文进行校验,这极大的增强了网络安全。其实安全因素也是使IPv6倍受瞩目的关键。互联网源于美国,美国几乎掌控着所有互联网核心软、硬件技术。从终端的上网电脑,到网络中的网络交换机、路由器,处处都能看到英特尔、微软、思科等美国公司的身影。早在2000年时,就曾出现英特尔的奔腾3处理器和微软的Windows98中暗藏玄机的现象,可在转瞬间变成了向境外泄漏秘密情报的隐性通道。如果信息被控制,则所有安全都将受到威胁而受制于人。由于没有自主知识产权,中国企业为之吃了许多亏,同时也使我国的国家安全得不到应有防范。因此中国在IPV6 的推广上体现出了绝对的国家意志。在某种程度上,IPV6对中国市场的意义远远不止于在物理上提供无穷的IP地址和改变人们的生活方式,中国企业把IPV6看成了一次与世界顶级互联网霸主争夺话语权的军备竞赛。

  在A股市场中,符合IPV6概念的个股只有十几只,具体的名单为:烽火通信、高鸿股份、浪潮信息、东软集团、日海通讯、新海宜、大唐电信、力合股份、深康佳A、中兴通讯、紫光股份、东华软件、杰赛科技、天源迪科、华胜天成、星网锐捷、信威集团等等。

  广州杰赛科技股份有限公司(简称:杰赛科技)是国家高新技术企业、⎧广东省⎫创新型企业和广州市重点软件企业。杰赛科技是由中国电子科技集团公司第七研究所民品部门于2000年转制组建的国有控股股份制企业,2011年在深圳证券交易所中小企业板上市(证券代码:002544),目前注册资本34384万元。杰赛科技下设十个分公司和四个子公司,业务范围涵盖电子信息与通信领域,可提供的电子通信产品和服务包括:通信网络与电子工程咨询、规划、设计和优化,电信增值业务,移动通信网络系列产品,有线/无线宽带接入产品,LED显示与控制,数字电视机顶盒,计算机信息系统集成,无线/有线测控系统及印制电路板等。杰赛科技从技术解决方案、建设解决方案和相关网络产品等多个维度,以全流程、跨网络、多技术的优质服务,为电信运营商(中国联通、中国移动、中国电信)、⎧广电⎫运营商、政府机构、公共事业部门及大型企事业单位提供信息网络建设综合解决方案服务及相关网络产品;在国内率先建立了“⎧云计算⎫”体验中心,并凭借三十年SCADA系统开发及相关技术,参与国家“新一代宽带无线移动通信网”重大专项,在⎧物联网⎫应用方面取得了先发优势。

  杰赛科技的“安全高性能IPv4和IPv6网络互通设备研发与产业化”项目正在按计划顺利进行,该技术在安全性上有显著突破。

  紫光股份,全称为紫光股份有限公司,成立于1999年3月18日,是经国家经贸委批准,主营信息产业的高科技A股上市公司,是清华大学为加速科技成果产业化成立的全校第一家综合性校办企业。2014年入选中国梦50科技公司。公司主要从事自有品牌硬件产品的开发与销售、IT分销和软件及系统集成等业务,产品主要包括扫描仪、光盘和电脑等。其中,扫描仪和光盘存储产品的产销量均为国内第一,扫描仪市场份额更是连续10年居于榜首。此外,公司是紫光创新投资有限公司的第一大股东,拥有16%的股权,公司BitEngine12000系列“IPv6核心路由器”总体技术达到了国际先进、国内领先水平,在可扩展路由器操作系统BWOS、IPv6/IPv4双栈转发引擎动态自适应路由表分配方法、硬件冗余和软件状态备份的高可用技术、在IPv6网络上实现IPv4网络互联的隧道建立方法等四个方面有重要创新。

  与IPv6关系 :公司控股78%的子公司武汉烽火网络的无线视频监控系统研发项目列入国家下一代互联网专项,旗下子公司烽火网络开发成功具有IPv4/IPv6双协议功能的网络操作系统平台,该平台的路由器顺利通过了全球IPv6认证测试。烽火通信股份有限公司建立于1999年,目前是国内唯一集光通信领域三大战略技术于一体的科研与产业实体,先后被国家批准为“国家光纤通信技术工程研究中心”、“亚太电信联盟培训中心”、“MII光通信质量检测中心”、“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”等,在推动我国信息技术的研究、产业发展与国家安全方面具有独特的战略地位。烽火通信科技股份有限公司属行业为通信及相关设备制造业。是国内优秀的信息通信领域设备与网络解决方案提供商,国家科技部认定的国内光通信领域唯一的”863″计划成果产业化基地、”武汉·中国光谷”龙头企业之一。公司主营光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发;相关高新技术产品制造和销售、系统集成、代理销售;相关工程设计、施工;技术服务;自营进出口业务(进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限)。主要产品是通信系统设备、光纤及线缆、数据网络产品等。公司承担的全球首条80*40GDWDM干线在中国的成功开通标志着我国DWDM的商用水平已达到了世界先进水平。

  与IPv6关系 :2012年6月,发改WEI网站显示,在下一代互联网信息安全专项产品测试名单中,包含9家A股上市公司,浪潮信息申报发改WEI专项产品的IPv6高性能入侵防御系统产业化项目进入发改WEI专项产品测试名单。浪潮信息即浪潮电子信息产业股份有限公司,是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1998]96号文批准,并经山东省人民政府鲁政字[1999]165号文同意成立的股份有限公司。

  浪潮电子信息产业股份有限公司是一家集计算机及软件、电子产品及其他通信设备电子工业用控制设备的开发、生产和销售于一体的企业。公司主要产品为服务器和IT终端及散件。公司是中国领先的计算平台与IT应用解决方案供应商,同时,也是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商,公司连续第10年蝉联国产服务器销量与销售额第一名,同时是亚太区最大的服务器生产基地,全球最大的IT产品分销商及服务供应商英迈国际公司成为浪潮英信服务器分销商,而且IBM与公司建立了合作伙伴关系。公司控股股东浪潮集团与微软签署了全球战略合作伙伴备忘录,双方将建立全球战略合作伙伴关系,在应用软件、解决方案和IT服务、服务器OEM、管理培训与交流项目,软件正版化等方面进行全面合作.2010年,公司推出国内首个区域卫生云解决方案,发布我国首款自主研发设计的八路高端服务器-浪潮天梭TS850,公司成为继IBM、HP后全球第三家具备大型服务器系统自主设计、研制和生产能力的厂商。